財富管理簡介

財富管理源自1990年代美國證券商,銀行與保險公司所提供的服務,主要針對服務客戶中擁有較高資產提供專屬的顧問服務.其主要的範疇有私人銀行,資產管理,法律服務,信託管理,投資管理,稅務諮詢...等.

從事財富管理的專業人員通常來自律師事務所,大型銀行,信託部門或資產管理公司. 而一些專業證照與許可便因財富管理業務需求而發展出來,包括CPA, Chartered and Certified Wealth Managers, CFP and RIA.

服務

財富管理服務範疇包括:

• 資產配置管理與調整
  
• 投資管理與策略
  
• 信託管理
  
• 私人銀行
  
• 稅務規劃
  
• 個案規劃

商品